阿里IPO火爆路演 内地打新盛宴100万入场
15年前的马云,也许并没有想过今天的阿里巴巴(滚动资讯)IPO会成为一件世界级的金融盛事。 在辗转香港、纽约两城,历经近一年的波折之后,阿里巴巴终于启动其IPO的首站路演。在纽约华尔道夫酒店,基金经理和机构投资者代表从电梯口一直排到大堂。而马云则如明星一般,在众多保安的簇拥下进场,引发记者在酒店各个入口围追堵截。本月19日,如无意外,历史上最大规模的IP O将在纽交所登场。阿里巴巴以目前每股60-66美元的IPO发行价指导区间,最高将募资243亿美元,并将以1542亿-1698亿美元的市值,看齐美国电商巨头亚马逊1600亿美元的市值。 而阿里上市,也带领了一大群人“致富”。内地和香港不少机构正在悄然布局积极参与海外打新,甚至有机构专门为阿里设立了专项打新理财产品,投资门槛100万元以上。 首场路演火爆完成超额认购 美国纽约时间9月8日,周一,阿里正式启动上市路演。众多投资者聚集在了纽约华尔道夫酒店。 这将是阿里为期10天路演的开始,此后阿里将分派两支由高管和银行家组成的团队前往波士顿、巴尔的摩、丹佛、旧金山和洛杉矶等其他美国城市,以及亚洲的香港、新加坡,还有欧洲的伦敦地区进行路演。 接近阿里巴巴的人士向南都记者透露,橙队将由董事局副主席蔡崇信以及首席执行长陆兆禧带队,而红队将由首席财务官武卫和首席运营长张勇带队。如果路演顺利,阿里巴巴将在美国时间19日于纽交所正式挂牌交易,股票代码“BA BA”。 当天,马云在保安的护卫下,身穿西装现身路演首站。马云发挥演讲天赋,以有趣的一席话概括了其个人以及阿里在过去15年的“身份”变化。 “15年前为了融资200万美元来到纽约,却被30家V C拒绝,最终失败而归。15年来我并没有放弃,今天又来纽约,就是想多要点钱回去。” 社交媒体上,有资深的华尔街基金经理感叹称:“在纽约搞投资10多年,IPO阵仗见多了,但还是被BA BA震撼了,华尔道夫酒店排队拐了18个弯,据说有1000多人来看小马哥,电梯等了40分钟。” 此次路演并未对媒体开放。但在场外,包括CN BC在内的多家电视台派出卫星车驻守,此外酒店四周的入口也能发现记者的身影。 有出席现场的投资人士向南都记者表示,除了媒体,场外不够资格进场的个人投资者,逢人便问有没有阿里巴巴股票出售。 此次路演在曼哈顿中城的华尔道夫酒店18层的星光会议厅举行。上述人士透露,参会人士超过预期。“本来预计只有500名投资者或者基金经理参加路演,但最终有超过800人,从一楼电梯口已经开始排起长长的队伍。”他表示,“一些人被挤到外场,可以进入内场的人,安保人员会给投资者戴一个腕套,而每三个座位获派发一个iPad进行提问。” 路演以一个长达30分钟的介绍视频进行暖场,在这个视频里,蔡崇信负责阐述阿里巴巴的增长战略,而武卫则负责解释财务问题。他们把阿里巴巴定义为世界上最大的在线电子商务公司,拥有2.79亿的活跃用户。之后由蔡崇信做了幻灯片演示,然后由马云对数百名基金经理和机构投资者进行了演讲。 上述人士向南都记者透露,其获得的信息是首场路演火爆,已经完成了超额认购,而在公开市场上,个人投资者将有机会购买约10%-20%的出售股份。阿里巴巴路演的下一站将去到位于波士顿的四季酒店进行路演。 雅虎成最大赢家国家队集体套现 此前的9月5日,阿里发布了每股60-66美元的IPO发行价指导区间,最高将募资243亿美元,创下美国IPO融资额之最。 阿里巴巴的市场估值将达到1542亿-1698亿美元左右,和美国电商巨头亚马逊1600亿美元的市值齐平。 有美股基金经理向南都记者分析称,目前阿里巴巴的招股价定价区间对应的市场估值,相较于此前的估值区间1550亿-2200亿美元,位于下限。“若路演一路火爆,阿里巴巴将会在路演后期提高IPO定价区间,这将使市场整体气氛乐观,有利于开盘后的股价表现。” 阿里巴巴将于纽约时间9月18日给出最后的IPO定价区间。 此次阿里IPO预计将发售1.23亿股美国存托股票A D S,同时原有股东将献售约1.97亿股美国存托股票。 根据招股书的信息显示,其中美国雅虎方面将出售阿里总股份的4.9%,售股完成后美国雅虎仍将持有阿里集团约16.3%的股份。南都记者估算,雅虎最高有望套现76亿美元,从金额上看将成为阿里上市最大的赢家。路演首日,雅虎股价上涨逾5.6%,收盘价41.81美元,创2006年以来新高。 而另一大股东,日本软银方面则不会出售股份。 其他股东方面,中投公司通过旗下全资子公司持有阿里2.7%的股份。其将在阿里巴巴IPO时出售约0.6%持股,若以目前招股价的上限66美金计算,中投将套现10亿美元。完成后,中投仍将持有约2.1%比例的阿里巴巴集团股份。 接近中投的人士向南都记者透露,此笔投资有望成为中投目前投资回报最高的投资项,投资回报达到40亿-50亿美元。2012年9月,阿里向美国雅虎开展了大规模的股权回购计划,该笔涉及76亿美元的回购计划于2012年9月18日完成。中投公司当时参与了回购资金融资计划,以约10亿美元入股阿里。 而国家开发银行将出售约0 .2%的股份,出售完成后仍持有约0 .2%的股份。中信资本同样是出售约0 .2%的股份,出售完成后仍持有约0 .8%的股份。上述两家机构进入阿里巴巴的时间和中投一致。 个人股东方面,招股书显示,马云和阿里执行副董事长蔡崇信在内的献售股东将提供总计为19702.9169万股的美国存托股票。若以66美元的上限计算,马云持有的股权总价值将超过120亿美元,IPO时可套现超过8亿美元,交易完成后马云持股比例将从8.8%下降到7.8%。 |
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