阿里登陆纽交所:成第二大互联网公司仅次于谷歌
阿里巴巴集团(NYSE:BABA)正式在纽约股票交易所挂牌交易。开盘价92.75美元,较发行价上涨36.3%,市值达到2383亿美元,超越Facebook成为仅此于谷歌的第二大互联网公司。
阿里巴巴此次公开发售约3.2亿股ADS,一股ADS(美国存托凭证)代表一股普通股。其中包括新发行的约1.23亿股,以及既有股东售出的约1.97亿股,募集的金额约为217.7亿美元。以发行价计算,整体估值超过1748亿美元。 除此之外,阿里巴巴集团以及部分既有股东已经允许承销商有权限在30天内销售额外的约4800万股ADS,也就绿鞋机制。启动该机制,阿里巴巴IPO的募资额将超过250亿美元,成为全球历史上最大规模的IPO。 历史上启动绿鞋机制后融资规模最大的公司为通用汽车,2010年上市后融资额达到231亿美元,其次为中国农业银行,2010年沪港两地上市融资219亿美元。 上市敲钟人共有8位,分别是两位淘宝网店店主、快递员、用户代表、电商服务商、淘女郎网络模特和云客服,还有一位是来自美国的农场主皮特·维尔布鲁格,他果园中的车厘子通过天猫卖到了远在地球另一端的中国。 而马云和阿里巴巴的合伙人及员工代表则选择了站在台下为这8位生态伙伴鼓掌。 投资人看多阿里巴巴 这场史上最大规模的IPO,受到了全球投资人的热烈追捧。阿里巴巴在9月8日启动全球路演,路演第二场时即已完成超额认购。 美国Wedgewood Partners基金的首席投资官David Rolfe说,这样热门的IPO,他们已经等了很久。阿里巴巴是一个伟大的成长故事,在接下来的10-15年,将有足够多的时间来更多了解阿里巴巴。 投资银行JG Capital的分析师Henry Guo在接受媒体采访时也表示,68美元的定价对于阿里巴巴而言太过于保守了。他认为,阿里巴巴的估值应该在2300-2400亿美元之间,因为阿里巴巴在中国及国际市场仍有很大的增长潜力,并能长久的保持领先优势。 阿里巴巴业务成熟,且仍处于高速增长之中。据其最新的招股书披露,阿里巴巴旗下的“中国零售平台”(淘宝、天猫、聚划算),在2014年第二季度的单季度交易额就达到5010亿元人民币,其中来自移动电子商务平台的交易额超过1640亿元,占比达到32.8%。 同时,阿里巴巴在2014年二季度的收入达到157.71亿元人民币,同比增长46.3%,经过调整后的净利润达73亿,较去年同期上升了60%。 在投资人看来,阿里巴巴正处于中国消费与互联网经济这两大趋势的交汇点上。中国的互联网用户数已经达到6.32亿,预计在2015年有望达到8.5亿。 国际会计咨询公司安永美洲IPO主管合伙人Jackie Kelley认为,尽管阿里巴巴在中国取得了巨大的繁荣,但对于超过13亿人口的大国而言,商业、运输、物流等有巨大增长空间。阿里巴巴主导的电子商务市场,未来还有非常大的增长潜力。 在中国之外,阿里巴巴也早已瞄准了国际市场。跟踪全球贸易和采购信息的Panjiva公司的创始人Josh Green说,“如果你看到阿里巴巴最近的一些投资举动,其实这个公司已经投资了不少中国以外的市场。” Josh Green表示,其实阿里巴巴已经开始了他的全球战略,他们最开始的关注点就是全球市场的交易,后来又发现了在中国的巨大的市场机会。所以从某些方面来说,当马云谈到全球市场的时候,这个故事开始成为了一个完整的生态链。 |
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