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SMG的互联网式重组:阿里巴巴系身影闪现

来源: IT频道 作者: 张汉澍 2014-11-30 08:09:31
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  2014年11月24日,随着百视通(600637.SH)和东方明珠(600832.SH)的双双复牌,从年初便启动的上海文化广播影视集团有限公司(下简称SMG)的改革重组终于宣告收官。

  百视通和东方明珠的合并重组方案已无需过多赘述,根据已经披露的公告信息,两家上市公司的重组有三个步骤:吸收换股合并、发行股份购买资产,以及募集配套资金。

  百视通拟以每股32.54元的价格,以新增股份换股方式吸收合并东方明珠,换股比例为3.04∶1,交易完成后,东方明珠注销。同时,百视通拟以非公开发行股份购买尚世影业100%股权、五岸传播100%股权、文广互动约68%的股权、东方希杰约45.21%的股权。

  另外,百视通拟通过向上海国和基金、交银文化基金、绿地金控、上汽投资、上海光控投资、长江养老、招商基金、国开金融、中民投资本,以及文广投资中心在内的十家机构定向发行股份的方式,募集不超过100亿的配套资金。

  不过值得一提的是,此前阿里巴巴方面对于百视通此次100亿元的定向增发抱有过浓厚兴趣。21世纪经济报道也曾在今年9月25日独家报道的《SMG互联网战略启动:百亿定增引入阿里巴巴》中指出,阿里巴巴集团有望战略参与百视通的定增预案,入股金额在数十亿元量级。

  事实上今年以来,马云对于文化产业的兴趣十分浓厚,继今年3月以62.44亿港元收购文化中国后,今年4月8日,又传出由马云和史玉柱实际控制的杭州云溪投资合伙企业以65.36亿元的大手笔入股华数传媒(000156.SZ)20%股份。

  但由于相关政策原因,阿里系方面最终未能参与百视通的百亿定增,不过对于决心要注入互联网基因的SMG而言,与阿里巴巴的合作绝不会因此而中断。

  “我们未来跟阿里会有非常密切的合作。”11月22日上午,上海浦东陆家嘴的一个投资者交流会上,SMG董事长黎瑞刚向台下的机构们如是表述。对于SMG来说,百视通和东方明珠的重组合并或许仅仅只是个开始。

  而黎瑞刚期待的是未来SMG的整体上市:“我在很多场合说过SMG要整体上市,现在,SMG中相当一部分的可经营性资产已经注入新上市公司,未来还会努力。但这不是个简单的资产注入、利润拼接。我希望是思维、组织架构、生产模式、技术流程的整体变局。换句话说,整体上市那一天就是整个集团彻底拥抱互联网的时候,上市公司目前这个新平台就是为了激活互联网基因,为了未来。”

  第一财经牵手阿里系

  “数据业务和第一财经的整合是下个阶段的重点,SMG要互联网化不只是百视通一家的事情,而是从新闻、娱乐、广播每个板块都有互联网的尝试。”11月初的一次采访中,黎瑞刚曾向21世纪经济报道记者抛出过有关第一财经转型的话题。

  但当时受制于保密协议,对于第一财经转型的方向,黎瑞刚浅谈辄止:“第一财经现在的模式还是传统的印刷媒体和电子媒体,但下一步在移动互联网的整合中,SMG会有进一步的资本投入和战略上的布局考虑。现在的第一财经主要还是新闻资讯和分析为主,数据业务基本是一个空白点,但我们已经下决心要有所突破。”

  事实上,有关第一财经的改革,很早就被放进了SMG的讨论议程。据SMG方面向21世纪经济报道记者表示,今年8月29日,上海文广集团召开第一财经改革推进会,宣布第一财经传媒公司与第一财经报业公司实施一体化运作,重构业务流程、打通业务平台,形成四大系统(行政支持系统、全媒生产系统、经营系统、技术支撑系统)和数字产品中心,建立覆盖“财经媒体+数字化专业财经信息服务+衍生服务”的业务模式,战略目标是成为中国最具影响力和竞争力的新型数字化财经媒体与信息服务集团。

  随着时间的推移,有关第一财经数据业务的消息开始逐渐明朗化。11月21日晚间,百视通和东方明珠的复牌公告的当晚,另一家上市公司恒生电子(600570.SH)发布了一则同样吸引眼球的投资公告称,公司于当日与上海第一财经传媒有限公司(乙方)、浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司(丙方)、宁波云汉投资管理合伙企业(有限合伙)(丁方)签署《合作意向书》。

  各方同意,将发挥各自优势,在数据业务领域寻求资本及业务层面的合作机会,共同将恒生电子控股子公司上海恒生聚源数据服务有限公司(简称“恒生聚源”)打造成一家领先的数据服务公司。

  各方达成的初步方案为,引入乙方、丙方以及丁方作为投资者,对恒生聚源进行增资,增资规模预计约为3.9亿元。增资完成后,恒生电子预计将持有恒生聚源约41%股权,第一财经预计将持有恒生聚源约29.9%的股权,蚂蚁金服、云汉投资拟预计分别持股19.1%和10%。

  4天之后的11月25日,SMG方面向21世纪经济报道记者披露了第一财经进军数据业务的进一步消息:SMG已与阿里巴巴集团在商业与金融数据服务以及财经资讯领域初步达成战略合作意向。双方将以SMG旗下第一财经为平台,借助各自在数据、资讯、技术、研究和市场推广方面的行业领先优势,携手进入市场潜力巨大的数据服务领域。

  事实上,此前引入第一财经的恒生电子正是一家不折不扣的阿里系旗下公司。今年4月3日,恒生电子曾对外宣布表示,阿里巴巴集团董事局主席马云通过其绝对控股的浙江融信网络技术有限公司斥资33亿元完成对恒生集团100%股权收购。

  资料显示,恒生电子于2003年12月在上海证券交易所主板上市,恒生集团为其持有20.6%的第一大股东。恒生集团的股东都为个人,持有股权也非常分散,通过上述交易,浙江融信网络技术有限公司将通过恒生集团持有恒生电子20.62%股份,成为第一大股东,马云变为恒生电子的实际控制人。

  此外,与第一财经的同一批投资者中,蚂蚁金服前身正是阿里电子商务有限公司,旗下品牌包括了支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷及筹备中的网商银行等。

  马云在评价这个项目时说:“当前社会正处于从IT时代向DT(data technology)时代跨越的进程之中。阿里巴巴集团相信,只有建立开发数据分享的机制和产品,提升数据使用效率,才能真正使社会在数据时代全面均衡的发展。”

  根据美国权威战略咨询机构Burton-Taylor发布的数据,中国的金融数据服务市场近年来虽然呈现高速增长态势,但总量依然只占到全球市场的三十分之一,与中国的经济地位极不相称。而中国商业数据服务市场更是处于起步阶段,缺乏权威的产品和服务商,具备极大发展潜力。

  目前,在国际市场中,彭博提供的数据业务最受推崇,长期以来被华尔街的金融机构大量采购使用。而在国内目前仅有“新华08”、大智慧(601519.SH)等少数媒体涉足数据业务,前景空间可见一斑。

  黎瑞刚针对该项目表示:“我们很期待与阿里巴巴集团在大数据等媒体纵深产业领域的深度合作,突破传统的数据和资讯供应模式,为重组后的新上市公司的近中期业务规划打下重要基础。”

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关键词:互联网,阿里巴巴

责任编辑:王莹