手机产业链何时“满血复活”？

　　随着疫情逐渐消散，手机行业正快速复工复产，但相较于往年，综合市场预期仍不甚乐观。日前，苹果、三星等手机厂商陆续传出下调第一季度国内外出货量、销量预期的消息；国内方面，华为、OPPO、vivo等品牌的供应链及消费市场同样“很受伤”。

　　有调研机构表示，目前国内疫情已得到有效控制，预计后期终端销量市场将呈现“U”字型反弹。不过，由于供应链表现疲弱，“恢复期”比预期更长，因此这一反弹或到今年第三季度才会出现。也就是说，短期内，各大厂商仍将面临“供货难”及“卖货难”。

　　iPhone“限购令”突如其来

　　3月20日，就在官网正式“上新”iPad Pro等产品的第二天，苹果中国宣布将对部分型号的iPhone、iPad及MacBook等的批量购买进行限制。

　　以iPhone为例，受“限购”政策限制的机型，包括iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Max等在内。消费者前往国内各大线下门店，或经由苹果中国官网购机，每位客户每一型号最多只能买2部。

　　“我们19日下班的时候还不知道这个限购，今天早上10点营业培训的时候，才得知这个消息。”广州Apple珠江新城门店的工作人员告诉记者，iPhone等产品将从即日起限购，他们的第一反应是“很突然”，目前“还不知道什么时候会解除购买限制。”

　　不过，最新消息显示，苹果中国已解除单个消费者到官网选购iPhone的数量限制，但在线下渠道，“限购2部”的政策依然没有改变。“疫情对苹果的全球供应链造成了很大影响，”工作人员表示，“现在不止我们，各个品牌手机供货都跟不上。”

　　这一说法并非虚言。日前，供应链传来消息，称华为或将其即将发布的P40系列手机售价上调数百元，而这背后的原因正与基础配置升级导致的成本上涨，以及疫情之下，供应链产能走低、供应能力不足带来的生产成本提高等有关。

　　“短期是消费影响，中期看是供应链协同，长期看是购买力。”此前，在谈及疫情对国内手机市场的直接影响时，小米集团副总裁卢伟冰曾坦言，上游代工厂及其他供应链环节找回生产节奏，以及用户恢复消费信心都需要时间。

　　手机市场增速放缓

　　受疫情影响，今年第一季度国内智能手机市场“出师不利”。据市场调研机构GFK统计，今年2月国内手机市场出现了近几年销量的“绝对低谷”，全月销量不足1100万台，整体下滑约63%。GFK预测，今年第一季度，中国手机市场规模将不超6000万台，同比下滑38%。

　　不仅是消费端，疫情对手机行业的影响还贯穿了整个产业链：从上游元器件供应、终端生产厂商，到零售渠道等都受到较大冲击。事实上，尽管疫情最为严重的湖北省本身并没有太多的手机产业链企业，但地处中部地区的该省东临安徽、浙江，西连重庆，南接江西、湖南，北与河南、陕西接壤。以浙江为例，这里分布着面板、触屏传感器、光学电子元件等关键部件的生产基地。疫情之下，湖北全省制造业面临严重挑战，物流停运、劳动力供应不足等对工厂产能带来的消极影响可能持续数周，全国其他省份的供应链企业同样“感同身受”。

　　“终端产品在中国的生产基地主要分布在广东、福建、江苏、湖北、河南、安徽、四川、重庆等地。目前来看，二月底会有一部分终端设备工厂恢复生产，但是湖北等疫情严重的地区将很难在短期内复工。另外一方面，物流也是短期阻碍全球供应链的一个重要问题。”

　　IDC研究指出，整体来看，全球终端供应链或面临1.5个月左右的库存短缺。全年方面，终端市场将出现7%-10%的下滑。而据中国信通院统计，2020年1-2月国内手机市场总体出货量2719.7万部，同比下降44%，其中2月出货量仅638.4万部，同比下降幅度高达56%。

　　供应链快速“回血”

　　2月以来，国内手机厂商面临着供应链和产能恢复等多方面的压力。不过，好消息是，随着疫情逐渐消散，手机上游代工厂及核心供应链企业等正在快速“回血”。

　　以屏幕供应商京东方为例。承担着国内80%以上，全球超四分之一显示屏制造任务的京东方，受疫情影响，工厂生产及供应进度趋缓。为确保国内外供应不中断，企业自2月10日以来恢复24小时工作制，目前员工复工率已超90%，产能基本恢复至春节前水平。

　　自有手机制造产线的OPPO，截至3月20日，企业全国员工整体复工率近90%，除湖北地区外，OPPO各地工厂逐渐恢复产能，工业园复工率超90%，其中东莞长安工业园员工复工率约95%。

　　此前，受疫情影响，曾经“一骑绝尘”的科技股屡屡跌停，手机供应链公司成为重灾区。不过，目前这一现象也出现了改变。截至3月26日，包括蓝思科技、立讯精密、亿纬锂能、宜安科技、舜宇光学科技等涉及手机屏幕、电池组件、光学器件供应的企业股票重回增长轨道，行业对智能手机产业的产能预期、消费预期趋于乐观。

　　IDC预计，尽管第一季度国内包括智能手机在内的终端市场，整体销售量将出现30%-40%的下滑，但后期随着供应能力逐渐恢复，市场后期将呈现“U”字型反弹。虽然前景尚不明朗，但恢复（从全球市场到消费者信心）是毫无疑问的。