途牛IPO招股书：缩减募资额

　　途牛旅游网(以下简称“途牛”)周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书增补文件。文件显示，途牛将其IPO交易的计划最高筹资额从1.2亿美元缩减至1.012亿美元。

　　文件显示，途牛将IPO定价区间设定为每股美国存托股票9美元至11美元，每股美国存托股票代表3股A类普通股。途牛将在IPO交易中发售738万股美国存托股票，献售股东则将提供62万股美国存托股票。交易完成以后，途牛将采取双重股权结构，其普通股将被划分为A类普通股和B类普通股两部分。A类普通股的持有者将拥有每股1票的投票权，BA类普通股的持有者将拥有每股10票的投票权。

　　交易完成之日，途牛现有股东将持有总量为106764391股的B类普通股，在届时的在外流通股票的总投票权中占有96.9%比例，前提是假设最终的IPO定价为每股美国存托股票10美元，即当前区间的中值。

　　途牛在美国东部时间4月4日(北京时间4月5日凌晨)向美国证券交易委员会提交了IPO招股书。招股书显示，途牛将在纳斯达克

　　全球市场或者纽约证券交易所IPO上市，计划筹集最多1.2亿美元资金，股票交易代码为“TOUR”。

　　途牛董事和高管的持股情况如下：CEO于敦德持股量为12040170股，占比为10.9%；COO严海锋持股量为8566664股，占比为7.8%；董事曹嘉泰持股量为17819571股，Frank Lin持股量为25541424股，占比为23.5%；Steve Yue Ji持股量为14323364股，占比为13.2%；Eugene Chehchun Huang持股量为18142893股，占比为16.7%。

　　途牛股东的持股情况如下：DCM V, L.P. and Affiliates持股量为25541424股，占比为23.5%；Esta Investments Pte持股量为18142893股，占比为16.7%；戈壁二期基金(Gobi Fund II)持股量为17819571股，占比为16.4%；Sequoia Capital 2010 CV Holdco持股量为14323364股，占比为13.2%；Dragon Rabbit Capital持股量为10423503股，占比为9.6%；Verne Capital持股量为6949997股，占比为6.4%；RS Empowerment持股量为5729346股，占比为5.3%。

　　摩根士丹利国际、瑞信证券和华兴资本证券担任途牛IPO交易的承销商。

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