9158在港递交招股说明书 7月9日上市

　　天鸽互动控股有限公司(以下简称9158)今日正式向港交所提交招股说明书，拟于7月9日正式登陆香港联交所交易。招股书显示，9158此次IPO拟发行3.04267亿普通股，此外承销方拥有4564万股超额配售权，发行价为4.5港元~5.3港元，若不行使超额配售权，募集资金为13.6亿港元~16.1亿港元。中金和瑞银担任本次IPO的主要承销商。

　　此次发行后9158总股本将达到12.17亿股，按每股5.3港元计算市值最高达到64.5亿港元。

　　此次IPO，共有10个基石投资者认购1.375亿到1.168亿股股份，约占发售股份的38%到45%之间。其中，奇虎360总计最多认购861万股价值500万美元股份，国内上市网络游戏公司中青宝CEO李瑞杰同样认购价值500万美元股份。上市后6个月基石投资者的股份解除禁售。

　　从持股情况来看，在上市前，9158创始人、CEO傅政军共持有3.06亿股，持股比例37.25%，为公司第一大股东；新浪香港持有3亿股，持股比例32.87%；而IDG则持有2亿股，持股比例为21.91%，三大股东共持有92.03%股份。剩下股份由公司管理成及员工等持有。上市发行新股后，前三大股东的持股分别被稀释为25.14%、24.65% 、16.43%。

　　9158在2013年的营收为5.48亿人民币，同比增长20%。2011年这一数据为3.84亿人民币增长，2012年为4.56亿人民币。

　　9158在2013年的毛利润为4.80亿人民币，同比增长19%。2011年这一数据为3.36亿人民币增长，2012年为4.03亿人民币。

　　9158在2013年的净利润为2.06亿人民币，同比增长30%。2011年这一数据为1.40亿人民币，2012年这一数据为1.58亿人民币。

　　9158在2013年的销售及市场推广费用为1.67亿人民币，同比下降2%。2011年这一数据为1.25亿人民币，2012年这一数据为1.70亿人民币。

　　天鸽集团(9158)创立于2005年。2008年天鸽集团获得IDG 2000万美元投资，2010年获得新浪3000万美元投资，并把新浪SHOW视频互动平台交由天鸽集团运营。

　　目前，9158旗下拥有9158及新浪秀2个主要实时社交视频社区(占收入80%以上)、及其他7个较小的同类社区。除了新浪秀场为“一对多”模式，其他8个都为“多对多”模式。2013年，9158的注册用户达到2.05亿，平均月度活跃用户1080万，活跃用户每月平均花费时间超过20小时，月度付费用户27万，来自视频社区平台收入为5.28亿人民币。

　　9158的目前收入主要来自三分方面，包括视频社区增值收入、手机及网络游戏收入、其他广告服务收入。9158主要靠售卖给用户用于虚拟物品的虚拟货币获取收益，来自视频社区的收入超过95%，从2011的3.7亿增长到2012年的4.37亿以及2013的5.28亿人民币。手机及网络游戏收入目前较小不足1%。

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