腾讯公告：首次发行总值25亿美元两种美元债
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腾讯控股(00700.hk)今日发布公告，腾讯公司根据50亿美元全球中期票据计划，首次发行总值25亿美元两种不同年期的美元计价债券。
据悉，这两种债券分别是5亿美元高级无担保票据以及20亿美元高级无担保票据，将分别于三年和五年后的2017年5月2日和2019年5月2日到期。 公告显示，该票据将在香港联合交易所上市，并预期从2014年4月30日或前后开始交易。此票据只向“专业投资者”(其定义参照《香港法律》第571章的《证券及期货条例》)而不会向香港公众人士发售。在扣除承销费用、折扣及佣金但非就该票据发行应付的其他开支后，估计该票据发行的所得款项净额将约为24.9亿美元。公司拟将票据发行所得的募集资金净额用于一般企业用途。 公告指出，德意志银行、巴克莱和摩根大通担任今次发债的联席全球协调人，并连同汇丰、澳新、美银美林、中银香港、花旗、瑞信、高盛及渣打担任联席账簿管理人。 |
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